艾瑞：企业网盘市场加速成长，瓶颈与机遇并存

企业网盘是面向企业用户，基于互联网进行存储、分发办公文件的一类产品，国内企业网盘市场经过十余年的发展，产品功能上逐渐完善。企业成员之间可以通过企业网盘备份和存储办公文件，在线编辑修改后，还可查看历史版本，员工外出时能够通过移动设备方便地调阅资料，克服较差的网络条件，同时便捷地以外链、邮件等方式共享文件，解决了企业对大批量文档管理的痛点，是企业数字化和集约化管理的重要一环。

企业网盘与个人网盘本是同根生，现已渐行渐远

企业网盘厂商在业务开展初期的摸索阶段大多也做过个人网盘业务，如美国企业网盘领域的标杆企业Box，2005年公司创立时，目标群体仍为个人用户，直到2009年才转型成为专注于企业级市场的供应商。国内厂商较早明确企业级服务定位的是联想企业网盘， 从2009年开始仅面向企业开放，锁定企业级市场，成为中国企业网盘市场入局最早的玩家。

经历了2016年个人网盘业务关停潮后，如今大部分网盘厂商已经转战企业网盘市场，或将个人网盘业务和企业网盘业务拆分成两款产品，以寻求对二者截然不同的产品诉求的差异化发展路径。随着企业网盘产品和业务模式逐渐成熟，二者的功能定位出现了明显的差异：企业网盘强调企业文档的储存备份、在线编辑共享、员工协作、移动办公等，而个人网盘更注重个人文件存储、照片与视频的分享与备份等。

市场发展土壤初步培育，瓶颈与机遇并存

企业网盘市场将在未来几年保持稳定增长，然而现阶段企业网盘市场渗透率依旧不高，尤其与欧美发达国家相比差距明显。这与中国企业信息化程度不高、经营理念和产品采购理念较为传统有关。我国企业数字化水平及上云接受度仍有待提高，在前些年享受着改革红利与人口红利，一定程度上忽视了企业的内部管理，对企业管理软件认知不足，付费意愿较低，或是对产品价格更加敏感，在接受产品或服务时偏向提出个性化需求，对偏标准化的SaaS产品还不够适应。

近年来，除了国家政策支持企业“上云”，推动企业提升数字化水平和网络基建走向成熟等宏观利好因素之外，客户观念也有所变化。随着企业信息管理系统进一步普及，企业文件数量和体量爆炸式增长，各信息系统的“数据孤岛”现象愈加明显，文档管理对企业管理而言越来越成为一项痛点。而与此同时，国内企业家对云服务有了相对更深的了解，个人网盘产品培养了用户的使用习惯，个人网盘“关停潮”之后，用户对使用企业网盘产品并为之付费的接受度提升，成为推动企业网盘市场发展的新动能。

2018年是行业高速发展、但暗流涌动的一年

过去一年，以联想为代表的头部企业网盘厂商的业务规模仍保持着较高增速。与此同时，传统企业对企业网盘的接受程度越来越高，市场热度有明显提升。预计2018年，行业大客户能够形成辐射带动作用，下游需求将进一步释放，市场实现放量增长。

企业级服务生态的丰富也给企业网盘未来的发展带来了想象空间。围绕办公协作，在线编辑、OA、笔记、安全服务等应用需求释放，未来企业网盘可能成为数据文件分发、存储的主要出入口，成为企业级服务平台，拥有更加重要的战略地位。

过去一年，新入局的创业企业寥寥，加入“战场”的大型玩家以运营商和企业软件厂商为主，反映出市场已经开始形成大型云服务商寡头竞争的局面。同时，我们也注意到，2017年到2018年初，业内的SaaS垂直厂商融资信息极少，而网盘业务的开展离不开高昂研发支出、销售费用、服务器及网络资源支出等，经营成本高企遇上资本市场的相对冷静，使得融资问题成为SaaS垂直厂商生存与发展的一大瓶颈。

竞争格局上，近年市场依旧释放出强者恒强的信号，企业网盘行业头部企业占据了大部分市场份额，预计2018年行业集中度仍将维持高位。企业网盘厂商头部企业拥有技术、资金、品牌、客户等多方面的竞争优势，形成了较高的市场壁垒。以联想企业网盘为例，技术方面已具备强大的复杂架构部署能力、海量非结构化数据的处理能力和细颗粒度权限管理能力，并将机器学习、图像搜索和自然语言理解等人工智能技术应用进网盘产品，过亿的营业收入和联想集团支持能够使其保持稳定充足的现金流，奠定了发展的基础，而运营11年来打造的优质品牌使其获客难度相对较低，原有客户的高留存率使其具有长期发展优势。