逐鹿虚拟化市场 云宏、华为、新华三“两华一云” 谁是中国VMware？

随着全球数字化进程的加速推进，云计算、人工智能、无人驾驶、AR/VR等数字产业正快速发展中，算力呈爆发式增长，数据中心需求不断扩大，服务器作为数据中心基础设施市场规模高速增长。2022年中国服务器市场规模为273.4亿美元，同比增长9.1%。中国服务器市场规模在全球占比24.5%。

在软件定义数据中心背景下，服务器硬件出货量大幅增长也使得云基础软件市场规模迅速扩大，其中云系统、容器市场中国厂商持续保持遥遥领先，在虚拟化市场国外厂商VMware凭借产品优势依然保持市场龙头地位，但受国产替代以及国产软件产品力不断提升等因素影响，其增速及市场规模双双下降，中国虚拟化软件厂商正在迎头赶上。IDC报告显示，2022年全年虚拟化市场规模达6.89亿美元，同比增长9.1%，仅华为、新华三、云宏即“两华一云”三家中国厂商，市场占有率达46.4%，高于VMware36.8%的市场份额。

虽然VMware在中国虚拟化软件市场表现呈下降趋势，但不可否认其仍然是全球计算虚拟化解决方案的领导厂商。纵观虚拟化技术发展史，VMware开启了虚拟化技术由理论转向商业大规模应用的先河，20世纪80至90年代，由于Windows和Linux操作系统的发展，使得x86服务器迅速取代大型机和小型机成为首选，为解决x86服务器维护成本高、基础架构利用率低等问题，VMware推出商业化虚拟软件Workstation，使得用户可在任何x86架构上稳定运行操作系统，自身也完成了从“探路者”到“领航者”的蜕变。VMware在虚拟化软件研发方面常年保持高水平投入，借助服务器虚拟化产品在技术上的优势，已经形成了一个开放的生态系统，可更快实现产品与最新硬件产品兼容迭代，VMware的vSphere作为最成熟的虚拟化软件，无论在国外或是国内的虚拟化市场都占据着举足轻重的地位。

VMware公司在帮助企业从硬件定义数据中心转变到软件定义数据中心（SDDC）的时候在业界最先提出了SDDC概念，也使其在虚拟化和私有云领域的领导地位难以撼动。然而，近期 Vware退出中国的传闻开始在坊间流传，在充满了不确定性的背景下，市场纷纷寻求 Vware替换之道。从IDC发布的《2022年中国软件定义计算软件市场报告》及赛迪《2022中国虚拟化市场研究报告》中看到，有潜力成为VMware虚拟化产品vSphere中国替代厂商的是华为、新华三、云宏，被行业内称为“两华一云”。

图：赛迪报告中关于以上中国服务器虚拟化市场厂商分类

相较于VMware，华为的业务模式开始以云优先（公有云）转移，私有云场景更多的是以硬件为主，成为在全球云市场中唯一一家以硬件起家的云企。在2015 年以前，华为云处于起步阶段，主要依靠数通产品和资源优势深耕政务云和私有云，2016年开始逐步发展公有云业务，并在2018年年底组建“计算与云”产业群，打包了公有云、私有云、AI、大数据、计算等相关业务的策略，被视为华为云的真正开端。2020年5月，华为将私有云团队合入CloudBU被解读为华为云的关键转折点，虚拟化产品成为华为众多产品线中的一环。

与华为类似，自2015年新华三被紫光收购股权开始，团队迅速步入新的发展阶段，并于2018年喊出公有云、云优先的口号，至2020年4月9日，紫光集团宣布，整合旗下新华三集团、紫光云公司等在私有云、公有云、人工智能、软件服务等领域的能力，成立紫光云与智能事业群，本次整合也被视为紫光向云服务、行业云全面重心转移的标志。

相比之下，对厂商IT能力要求最强的金融机构更多选择独立第三方虚拟化产品，“两华一云”厂商中，云宏的虚拟化产品凭借独立第三方优势和更广泛的硬件、软件的适配性成为更多选择，在2022年开始的金融信创三期试点的名单指定390家机构中，云宏就占据了三分之一市场份额。选择云宏并不奇怪，金融机构本身IT能力强，对业务的稳定性要求极高，尤其是像虚拟化这样底层关键基础设施，从业务的安全性考虑，金融机构更愿意选择主流厂商的核心产品。

IDC报告显示，VMware在售的各大产品系中其核心产品独立第三方虚拟化软件占比高达97%，可见核心产品更易获得市场青睐。与之相反国外某个以硬件设备为核心产品的大厂，为适配硬件产品所研发的3000多款软件，本公司销售人员都难以牢记，又怎能为客户提供最优软件解决方案，据了解，他们也有虚拟化软件产品，但能被自己销售人员记起来的机会却不多。

本质上，VMware的软件定义数据中心(SDDC)策略是为了更好地满足应用层面上快速变化的需求，其核心虚拟化产品的独到之处在于渐进式地完善生态和应对云调整。以此为基础VMware解决方案打通了企业关于云计算的三个核心要素：计算、存储、网络的全面虚拟化，从而真正意义上实现了软件定义的数据中心，构建了包括计算、管理、网络、存储等多方面云计算能力的解决方案，只有厘清VMware虚拟化软件的独立第三方竞争优势，才能更好的完成替换。

VMware的国产替代不能停留在一般业务上，替换方案的核心是符合“生产级”要求，“两华一云”的替换方案在性能、可靠性、安全性和支持力度方面各有优势，但与VMware高度相似、具备广泛适配性的独立第三方虚拟化软件，更易快速实现“生产级”无感替换，如果采用超融合替代VMware，则选型上应更多关注硬件免绑定、产品可靠性，最大限度减少因替换对业务带来直接影响。