云计算AI化转型加速 基础设施支出迎来爆发

据Canalys发布的最新数据，2024年第三季度，中国大陆云基础设施服务支出达到102亿美元，同比增长11%，重回两位数增长。AI正逐渐成为云计算市场的重要驱动力，越来越多的企业将AI功能嵌入基于云的应用程序中，以提升智能化水平并简化运营效率。

这意味着，在经历了第二季度的短暂失速之后，代表着中国算力的云基础设施服务支出再次迎来强复苏。在这背后，是中国领先的云计算提供商顺应全球趋势，大幅增加了对AI基础设施和高性能计算投资。有分析师指出，这些投资旨在巩固其在关键战略领域的地位，确保能在在日益以AI为驱动的市场中保持技术创新和竞争优势。

AI是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，由其引发市场需求新变化，更凸显出趋势的持久性与稳定性。面向未来，除了云服务企业之外，基础设施服务商也将成为重要赢家。作为云计算领域全球领先的算力提供商，联想集团打造的AI生态得到了市场验证，有望由此继续强劲增长。

AI算力市场水涨船高

根据Canalys的数据，2024年第三季度，全球云基础设施服务支出同比增长21%，达到820亿美元。在中国，AI需求尤其是生成式AI的持续井喷，成为云服务企业加大投资的关键助推力。

有报道称，截至12月中旬，豆包大模型日均Tokens使用量从今年5月的1200亿上涨至12月的4万亿+，算力需求提升33倍。豆包的需求不是个案。阿里云的AI基础模型“通义千问”，为超过30万家企业客户服务；华为升级了盘古5.0模型，新推出“1+N”盘古助手体系，不断推广其华为智驾；腾讯云则推出了“混元Turbo”AI模型，并且发力海外市场。虽然各大厂商的大模型发展程度不一，但都需要强劲的算力作为支撑。

云计算的体系架构复杂而庞大，基础设施是云计算的基石，它包括了服务器、存储设备、网络设备等物理硬件资源。长远来看，AI应用的快速发展，关键在算力，核心在AI服务器。中信建投认为，AI应用数量的增加、应用活跃度的提升将会产生极大的推理算力需求，将持续推高算力基础设施需求。

在实际场景中，云计算、服务器与人工智能确实体现出相互融合的趋势，从而共同推动经济社会数字化转型和生产端的智能化升级。例如，在智能工厂中，通过云计算和边缘计算的结合，可以快速处理现场设备产生的数据，实现高效的生产调度和监控；同时，利用智能服务器的强大计算能力，可以支持深度学习等人工智能技术的应用，进一步提高生产效率和产品质量‌。场景的丰富性与智能转型需求的快速增长，拓宽了AI服务器的发展赛道。

相关数据也有所印证。2024年第二季度，全球服务器收入达到454.22亿美元，同比增长35%。其中，AI服务器已成为推动这一增长的最关键力量，第二季度占所有服务器销售额的比例已接近30%。机构预测，2023-2025年，中国AI服务器市场规模有望达到134亿、307亿、561亿美元，同比分别增长101%、128%、83%。

AI大潮奔涌而来，谁能够接住这一波时代红利？

联想战略“质效”双升

国际知名咨询机构IDC发布的《2024第二季度中国x86服务器市场报告》显示，联想x86服务器在2024年二季度继续保持高速增长态势，营收同比大幅增长215%，上半年份额增至11.3%，在中国市场继续保持前三。这也是联想服务器连续两个季度实现大幅增长之后，又一次迎来“里程碑”式增长。

为进一步夯实国内市场“第一阵营”的优势地位，联想集团持续加大在前沿领域的智能化布局，不断壮大产品实力。2024年12月13日，联想集团携手AMD共同举办“异构智算，稳定高效——联想算力基础设施新品发布会”，发布了8款基于第五代AMD EPYC™处理器的服务器产品，包括联想问天、ThinkSystem V3系列服务器产品家族以及一款全新ThinkSystem AMD塔式服务器。

联想集团在服务器赛道的高增长，生动体现了“一横五纵”算力战略的重大价值。联想集团推崇的“一横五纵”战略，是以万全异构智算平台（一横）为核心，以服务器、存储、数据网络、软件及超融合、边缘计算五大产品为依托，为市场带来覆盖通用、AI、科学算力等全场景的算力支持。这一战略不仅加强了联想集团在算力基础设施领域的竞争力，也为企业的长期发展提供了重要支撑。

作为长期在信息产业耕耘的领导性品牌，联想集团还在深入释放其规模化、系统性优势。良好的产业生态，是集聚产业、催生创新的土壤。生态强大、产品丰富、“全栈AI”，这些创新积累与关键性布局让联想集团展现出强大的潜力。

市场未来潜力巨大

随着AI技术不断迭代更新，创新应用爆发式成长，中国算力产业发展动能强劲。从政策愿意看，2024年中央经济工作会议提出“推动科技创新和产业创新融合发展”"开展‘人工智能+’行动，培育未来产业”。从产业规划看，工信部等六部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》确定，到2025年，我国算力规模超过300EFLOPS（每秒百亿亿次浮点运算），智能算力占比达到35%（截至2023年底，我国算力总规模超230EFLOPS，其中智能算力规模达到70EFLOPS）。从智能应用数量看，截至2024年7月，我国完成备案并上线、能为公众提供服务的生成式人工智能服务大模型已达190多个。从最终用户数据看，截至2024年6月，我国生成式人工智能产品的用户规模达2.3亿人，占整体人口的16.4%。

政策、产业、需求多力共震，为智算服务市场快速发展提供了巨大的动能。IDC报告显示，2024上半年中国服务器市场出货量和销售额均实现了大幅增长，其中AI服务器市场更是呈现出爆炸式增长态势。

但与此同时，对比国际云巨头的大规模、高强度的投入，中国云服务商投资方式显得稳健、均衡。Canalys发布的数据显示，2024年第三季度，全球云基础设施服务支出同比增长21%。对照中国大陆11%的数据，该机构分析师认为，这反映出中国AI应用当前仍处于探索阶段的现状，总体计算需求尚未完全释放。

由此可见，AI 技术不断更新进步，叠加中国超大规模市场优势，必将持续催生巨大的智能算力需求，带动 AI 算力基础设施市场持续升温。联想集团以其“一横五纵”的完整布局，通过提供高效稳定、绿色节能算力底座，有望继续实现业务高速增长。